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国泰君安国际（01788）正式获得香港证监会批准，将其现有证券牌照升级为可提供虚拟资产交易及相关意见服务的综合牌照。成为首家获此全方位虚拟资产交易服务资格的香港中资券商。
获批后，国泰君安国际客户将可直接通过平台交易比特币、以太坊等主流加密货币及稳定币。市场对此反响热烈，国泰君安国际股价盘初即飙升超过80%，盘中最高涨幅更是一度突破100%，
这一里程碑事件植根于香港积极打造全球虚拟资产枢纽的战略背景，相关研究指出，面对虚拟资产产业的蓬勃兴起，传统金融机构正以前所未有的广度与深度，从经纪业务、股权投资、交易和投资服务、投行业务、资产管理等多个维度积极切入这一新兴价值链。
国泰君安国际正式获批提供虚拟资产交易服务
6月24日，国泰君安国际——国泰海通集团旗下的重要成员，正式获得香港证监会的关键批准，成功将其现有证券交易牌照升级为可提供虚拟资产交易服务，以及在提供虚拟资产交易服务的基础上提供意见。
至此，国泰君安国际成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商，其服务范围将全面覆盖虚拟资产交易、交易过程中的专业意见提供，以及发行和分销包括场外衍生品在内的虚拟资产相关产品。
这一突破意味着，国泰君安国际的客户不久将能通过其平台，直接交易包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）等主流加密货币，以及泰达币（USDT）等稳定币在内的多种虚拟资产。
消息一出，引发市场高度关注。国泰君安国际港股股价在消息公布后盘初即飙升超过80%，盘中最高涨幅更是一度突破100%，市场用真金白银表达了对这一重大战略进展的强烈看好。
其效应迅速外溢，华茂股份也因持有国泰君安无限售流通股6760万股，股价也应声而涨，一度涨超8%。
国泰君安国际不断完善虚拟资产领域服务生态链
国泰君安国际在虚拟资产领域的布局并非一日之功，而是一条清晰、连贯且富有前瞻性的进阶之路。据了解，早在2024年，公司在香港市场率先推出了以虚拟资产现货ETF为基础的结构性产品，并成功获得香港证监会许可，开展虚拟资产交易平台介绍代理人业务，为后续发展奠定了坚实基础。
进入2025年，其步伐明显加快。上半年，公司成功获得香港证监会确认，可向客户分销代币化证券或就此类证券提供专业意见，并实际启动了数码债券发行业务。
此次虚拟资产交易服务资格的最终获取，拼上了虚拟资产业务服务生态链中至关重要的一块拼图，使得国泰君安国际在虚拟资产领域的服务能力实现了闭环，其业务发展呈现强劲态势。
中信证券表示，依托粤港澳大湾区创新协同与自由开放的市场优势，香港正加速巩固其全球虚拟资产核心枢纽的地位。在此趋势下，传统金融机构持续强化牌照及业务布局。推荐顺应加密货币纳入金融生态趋势，业务经营能力出众的优质网络经纪商。
华创非银表示，预估后续会有更多具有国际业务子公司的券商会完成1号牌升级，迈向虚拟资产的交易服务，进一步完善市场生态，尤其是具备较好客户基础的重要券商的入局。持续看好香港加密货币及虚拟资产交易生态的进一步构建及完善。
香港正全力打造全球虚拟资产核心枢纽
国泰君安国际的突破，植根于近年来香港锐意打造全球虚拟资产核心枢纽的战略背景之中。
自2017年采取谨慎监管立场后，香港在2022年实现了政策立场的标志性转变，步入积极鼓励发展阶段。当年，财经事务及库务局发布《香港虚拟资产发展政策宣言》，旗帜鲜明地确立了建设亚洲加密资产中心的战略目标。
此后，香港动作频频：通过创新的双重牌照机制规范虚拟资产交易平台运作、发行全球首只由政府背书的代币化绿色债券、批准亚洲首批虚拟资产现货ETF及期货反向产品上市，逐步构建起一套既鼓励创新又注重风险防范的数字资产监管框架。
2025年2月，香港证监会发布《“A-S-P-I-Re”开启光明未来：香港证监会对香港虚拟资产市场的监管路线图》，以期更好支持虚拟资产市场和行业发展。而5月《稳定币条例草案》的通过，更被广泛视为香港加速融入并有望引领全球重塑数字资产生态系统的关键一步，显著提升其在未来跨境支付和货币国际化竞争中的潜在实力。
传统金融机构积极切入虚拟资产产业
中信证券相关研究显示，面对虚拟资产产业的蓬勃兴起，传统金融机构正以前所未有的广度与深度，从多个维度积极切入这一新兴价值链。
在经纪业务领域，券商们正积极寻求与传统证券账户的无缝整合。它们或选择与持牌虚拟资产交易所建立战略联盟，或利用自身技术平台构建通道，为投资者提供便捷的加密货币买卖及充提服务。典型案例包括富途证券与HashKey Exchange的合作，以及盈透证券与OSL集团的联手，分别于2024年8月和2023年2月向其客户开放了加密货币交易功能，美国券商Robinhood更是早在2018年便已涉足该领域。
股权投资成为传统金融机构前瞻性布局虚拟资产产业的重要抓手。他们通过投资交易所、稳定币发行商等产业链核心节点公司，深度参与并分享行业高速增长带来的红利。
在交易和投资服务方面，目前仍由专业的虚拟资产交易所主导，提供从现货、衍生品、杠杆交易到理财产品的多元化服务组合，传统券商在此类深度交易服务中的直接参与度相对有限。
虚拟资产产业催生了旺盛的投行服务需求。产业链各环节公司寻求登陆主流资本市场的意愿强烈，为传统投行带来了宝贵的业务机遇。券商们充分发挥其承销专长，协助虚拟资产相关企业完成IPO，如美国合规交易所Coinbase（COIN）和加拿大矿企Bitfarms（BITF）于2021年在纳斯达克上市，数字资产金融服务巨头Galaxy Digital（GLXY）在2025年重组后同样登陆纳斯达克，稳定币领导者Circle也于2025年6月5日在纽交所成功IPO。与此同时，行业整合加速，头部机构寻求业务多元化和地域扩张，催生了大量兼并收购交易，券商亦积极参与其中，担任财务顾问角色。
资产管理领域，巨头们纷纷推出创新产品。美国市场，贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）等已成功发行比特币现货ETF，并积极探索更广泛的加密投资组合及稳定币储备管理方案。香港市场，博时国际、嘉实国际等机构也推出了比特币及以太坊现货ETF，并着手开发如代币化货币基金等新型资管业务。
本文转载自“财联社”，智通财经编辑：徐文强。
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